11月8日晚，新奥股份披露重大资产重组预案，拟指定境外子公司以1500万美元购买Toshiba Corp。(“东芝公司”)美国子公司 Toshiba America，Inc。(“TAI”)持有的TAL的100%股权，并承继东芝公司日本子公司TESS签署的LNG业务相关合同的权利与义务。

　　获低成本LNG气源

　　预案显示，标的公司TAL成立于2017年2月，注册在美国特拉华州，是东芝公司设立于美国经营LNG业务的子公司。

　　根据预案，TAL本身并不拥有任何用于天然气液化处理相关的资产及设施，而是通过与相关服务提供方签署服务合同的形式将业务流程分包至不同服务商并将最终LNG销售给第三方。

　　TAL目前持有四份重要合同。其中，与Freeport子公司FLIQ3签署的天然气液化合同为TAL业务中最重要合同。该合同约定FLIQ3完工的天然气液化设施将向标的公司提供每年约220万吨的天然气液化服务，合同期限20年。

　　公司表示，通过此次交易，公司可获取较低成本的LNG气源，迅速实现在天然气领域的跨越式发展。

　　此次收购源于东芝公司退出LNG业务。公司表示，东芝公司此次对外转让美国LNG业务，系基于其战略规划所做的决定。LNG业务不属东芝公司当前的核心业务，亦无法预测其能够与其他业务产生协同作用。东芝公司在综合比较通过转让或解除液化协议及LNG相关协议而退出该业务领域，或由其独立继续开展业务等不同选择的利润及潜在中长期风险，经审慎测算及考量，最终选择一次性地剥离LNG业务。

　　增加现金储备

　　通过此次交易，新奥股份将承继东芝公司日本子公司TESS签署的LNG业务相关合同的权利与义务。预案显示，由于承继了相关合同，TESS需向新奥股份境外子公司支付8.21亿美元的合同承继对价。

　　这意味着本次交易完成后，扣除对外支付的TAL股权转让对价，公司境外子公司将获得8.06亿美元的现金交易差价。

　　公司表示，这将大幅增加公司的现金储备。除此之外，公司表示，TAL液化服务商业化运营开始后20年，公司需每年支付天然气管道使用和液化服务相关费用，构成上市公司未来支出的承诺事项。经公司估算，在不考虑电力等变动成本的情况下，天然气液化相关的液化服务费、管道使用费等费用合计每年约3.5亿美元至4.0亿美元。

文章来源：中国证券报

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