5月18日，中共中央国务院发布重磅文件，《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。

       当前全球疫情依然严峻，全球经济遭遇重大打击，而美国最不安生，一边甩锅中国一边把华为闭上绝路并威胁彻底切断中美关系。

       重重危机之下，自然是倒逼中国进行最大力度的改革。这次深入全方位的经济体制改革将中国经济拉动的三驾马车投资、消费及出口的缰绳一起拉住，试图同时发力往前赶！

       意见其中有涉及到稳步推进自然垄断行业改革的内容，其实就是一句话：

       “推进油气管网对市场主体公平开放，适时放开天然气气源和销售价格，健全竞争性油气流通市场。”

       只因为这一句话，便在油气行业里刷了屏，点开朋友圈，扑面而来的感受是仿佛一堆人已经颅内高潮，油气改革靠这一句话就已经功成身就了。

       这句话里面最重要是两层意思，一个是推进油气管网对第三方公平开放，这是国家管网公司成立的应有之意，没什么新意。

       让一堆人颅内高潮的恐怕还是后面一句话，适时放开天然气气源和销售价格。

       这句话，今天拿出来好好掰扯下。

       “适时放开天然气气源和销售价格”这句话不是首次出现在中央层面的政策里，上一次出现在官方文件中，可追溯到2017年13部门联合印发的《加快推进天然气利用的意见》。

       当时的文件中的表述其实更为全面和具体：

       “上游经营主体多元化和基础设施第三方公平接入实现后，适时放开气源和销售价格。”

       而在今年3月发布的新版《中央定价目录》中，最令人关注的是，将旧版的定价项目之一由“天然气”修改为“油气管道运输”，天然气门站价格彻底移出目录。

       不过，在定价目录的后面，还是附了一个尾巴附注：

       “2015年以后投产的进口管道天然气，以及具备竞争条件省份天然气的门站价格，由市场形成；其他国产陆上管道天然气和2014年底前投产的进口管道天然气门站价格，暂按现行价格机制管理，视天然气市场化改革进程适时放开由市场形成。”

       门站价已经移除，却还是“适时”放开？

       中国语文博大精深，一个“适时”，三年之后又三年，这“适时”到底得到何时？

       2017年的《加快推进天然气利用的意见》中表述其实已经非常明确，天然气价格彻底市场化放开的前提条件有两个，一个是上游经营主体多元化，一个是基础设施第三方公平接入。

       其实，要一举实现市场化并保证产业链稳定发展，这两个前提条件还不够，还得需要加一个条件，那便是在放开天然气价格时，国内天然气得资源过剩，市场保持供过于求的状态。

       第一个条件：市场资源保持供过于求

       在资源紧张时放开价格管制无异于飞蛾扑火，自取灭亡。试想如果在2017年推动放开管道气市场价格，会是什么样的可怕场景，整个天然气产业链估计都会遭到灭顶打击。

      玩市场化，尤其是在推进价格市场化时，首要的条件是资源充裕。而从目前来看，这一轮全球经济危机正常情况估计会持续3-5年时间，全球天然气未来5年应该是能保持宽松状态的。

       从国内来看，如果未来十四五期间没有类似十三五煤改气一样的支持天然气利用的政治运动，国内天然气需求增长将可能只是保持个位数自然增长，国内天然气宽松基本是定局，十四五期间这第一个条件应该是能满足的。

       第二个条件：基础设施第三方公平接入

       2019年12月9日，国家石油天然气管网公司在北京挂牌成立。

      国家管网的成立，基本是为油气基础设施为第三方公平开放铺平道路。

      不过真正公平开放恐怕还需时日。

       在资产和组织架构上，按照原计划，国家油气管网公司将在今年6月30日之前，将大部分的主要资产以及总部机关的组织建设完成。

       不过至今国家管网的目标时间将近，三大油还未有一米管道资产纳入到国家管网公司，整体工作受疫情、谈判等多方面因素影响有所滞后。

       5月16日，尽管三大油资产还未划转，但国家管网公司已经等不及，国家石油天然气管网集团有限公司龙口南山LNG（液化天然气）接收站项目正式开工，而这一出手便是要建成全国最大的接收站。

       接下来还有一系列难题在等着国家管网公司，包括三大油资产逐一谈判划转、省网资产谈判收购、整体运营体系搭建、管容交易体系搭建、基础设施投资建设等。

       粗略判断，三大油资产完成划转、运营体系搭建完毕的话，预计也得到2021年下半年了，届时才算完全具备第三方公平开放条件。

       第三个条件：上游经营主体多元化

       上游多元化一直都是油气体制改革的阿喀琉斯之踵。

       2019年底，自然资源部印发了《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，《意见》将于今年5月1日起正式施行。这次意见全面开放油气勘查开采市场，允许民企、外资企业等社会各界资本进入油气勘探开发领域，只要在中华人民共和国境内注册，净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按照规定取得油气矿业权。

       政策是全面放开了，但距离实现油气勘探开发多元化恐怕还有十万八千里。

       根据自然资源部登记数据，全国油气探矿权三桶油占比96.7%，油气采矿权三桶油占比99.2%，肉和汤都分完了，连骨头都不剩，剩下的少数矿权估计开发价值都不大了。        

       除了国内开采外，剩下的便是进口之路了。管道气进口就不用说了，中缅线、中亚线、中俄线都在中石油手里，只剩LNG接收站了。

       目前国内已投运22座接收站中，三大油的17座，尽管有5座接收站非三大油的，但由于气化难以接入国家主干管网、地理位置等多方面原因，实质仍未形成上游有效多元化竞争。

       未来，LNG接收站实现上游多元化分为两个层面。

       一个层面是国家管网公司接收站对第三方公平开放。

       目前三大油已投运的17座接收站中有7座将纳入国家管网公司，而中海油在建的龙口南山和漳州项目也会并入国家管网，理论上，任何具备资质的第三方均有机会通过国家管网实现LNG进口。

       其中，前文《惊天破局！国家管网抢建国内最大接收站，破除游多元化困局！》提及过，国家管网抢建的龙口南山项目将成为国家管网公司第三方公平开放的最重要也是最大的平台，而这个项目将于2022年建成投产。

       另一个层面便是更多的民营外资地方国资等投资主体新建的接收站。

       目前，协鑫油气、太平洋油气、北京燃气、广州燃气、佛山燃气、君安能源、中天能源、新天绿色能源、华瀛天然气、澳门天然气、粤电、港灯等超过10余家非三大油资本在积极推进接收站建设。

       2022年，将会是中国LNG接收站投产的高峰之年，这一年，预计将会至少有7座接收站投产，投运的产能超过2500万吨/年！届时国内上游资源方将会接近甚至超过20家，上游多元化真正形成规模体系！

       2022年，还会有一件事会发生，那便是三大油首次出现长协到期！

       2002年，中海油与Tangguh签订了每年供应260万吨LNG的长协，合同期限是20年，也就是在2022年到期，当然除此之外，其他的长协还遥遥无期，离2022年最近到期的是2024年。

       扯了这么多，无非是想神棍一下，适时放开天然气价格，适时得再等上两年。

       当然，也不排除，改革主导部门为了兑现业绩提前放开市场化，这一幕恐怕是很多人不愿看到的。

       唉，又在一本正经胡说八道了，等着啪啪打脸吧！

       来源：天然气行业观察

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